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上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部-私人財富崗（實習(xí)）
  • 適用專業(yè)
    金融,經(jīng)濟(jì),管理
  • 適用年級
    高年級
  • 截止時間
    2023-06-30
  • 工作地區(qū)
    上海

    • 公司介紹

    海通證券股份有限公司
    頭部金融機(jī)構(gòu)
    https://app.mokahr.com/social-recruitment/htsec/56228#/

    崗位職責(zé)

    1、輔助財富經(jīng)理開展?fàn)I業(yè)部存量客戶分級分類管理及服務(wù)工作，做好所服務(wù)客戶的盈虧分析跟蹤及相關(guān)風(fēng)險提示等輔助性工作;

    2、根據(jù)營業(yè)部產(chǎn)品銷售策略和規(guī)劃安排，加強(qiáng)各類金融產(chǎn)品（含公募、私募、OTC）的研究;

    3、輔助財富經(jīng)理為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)或個人投資者提供交易通道、交易軟件、策略模型等個性化服務(wù);

    4、輔助財富經(jīng)理做好投資者適當(dāng)性管理、投資者教育工作的文檔整理工作。

    崗位要求

    1、本科及以上學(xué)歷在讀；

    2、經(jīng)濟(jì)、金融、財務(wù)、管理、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

    3、具備證券從業(yè)資格或基金銷售資格或證券投資顧問等資格優(yōu)先；

    4、通過CPA或CFA或法律職業(yè)資格等資格考試的優(yōu)先；

    5、遵章守紀(jì)，正直誠信，品行良好，有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作能力和溝通協(xié)調(diào)能力，綜合素質(zhì)全面。

    投遞方式

    預(yù)約咨詢

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